Produkte

Die Pris­ma An­la­ge­stif­tung ver­fügt über ei­ne Viel­zahl an Pro­duk­ten des Schwei­zer Rechts, die lan­des­weit an­ge­bo­ten und ver­kauft wer­den. Sie ge­nießt vor al­lem in Be­rei­chen der tra­di­tio­nel­len Ak­ti­en­ver­wal­tung und auf­grund ih­res In­no­va­ti­ons­geists in Schwel­len­märk­ten ho­he An­er­ken­nung.

Aktien

Prisma bie­tet ei­ne gan­ze Rei­he Ak­ti­en­pro­duk­te an. Ne­ben dem tra­di­tio­nel­len Pro­dukt „Prisma Ak­ti­en USA“ gehören da­zu seit meh­re­ren Jah­ren Di­ver­si­fi­ka­ti­ons­mög­lich­kei­ten in Asi­en und an­de­ren Schwel­len­märk­ten. Die­se ber­gen star­kes Wachs­tumspo­ten­zial, wer­den aber nur sel­ten als In­vest­ment­ve­hi­kel für Pen­si­ons­kas­sen an­ge­bo­ten.

Obligationen

Prisma bie­tet neue An­lei­hen­pro­duk­te zum The­ma Ver­schul­dung der Emer­ging Mar­kets in Lo­kal­währun­gen an. Mit dem Pro­dukt kön­nen das star­ke Wachs­tum der Schwel­len­län­der und ihr Fi­nan­zie­rungs­be­darf ge­nutzt wer­den.

Wandelobligationen

Pris­ma bie­tet ein In­vest­ment­ve­hi­kel mit Wan­delob­li­ga­tio­nen, das de­ren hy­bri­de Na­tur nutzt. Wan­delob­li­ga­tio­nen sind we­ni­ger ris­kant als Ak­ti­en, bie­ten je­doch trotz­dem in­ter­essan­te Ren­di­techan­cen.

Alternative Produkte

Pris­ma bie­tet zwei al­ter­na­ti­ve Pro­duk­te an. Das ers­te hat ein kon­ser­va­ti­ves Pro­fil mit dem Ziel des Ka­pi­tal­schut­zes und wur­de als Al­ter­na­ti­ve zu herkömm­li­chen An­lei­hen kon­zi­piert. Das zwei­te hat ein dy­na­mi­sches Pro­fil und rea­giert auf Ak­ti­en­märk­ten sen­si­bler.

Quantitative Produkte

Risk Bud­ge­ting Li­ne
Die Prisma An­la­ge­stif­tung bie­tet ein neu­es und ra­di­kal in­no­va­ti­ves Sor­ti­ment an quan­ti­ta­ti­ven Pro­duk­ten. Das Ziel ist ein dy­na­mi­sches Ri­si­ko­ma­na­ge­ment auf der Grund­la­ge ei­nes Ri­si­ko­bud­ge­tie­rungs­ver­fah­rens und Kon­troll­me­tho­den mit sto­chas­ti­scher Op­ti­mie­rung.

Mi­ni­mum-Va­rian­ce
Prisma bie­tet ein neu­es Sor­ti­ment an Ak­ti­en­pro­duk­ten in klas­si­schen An­la­geu­ni­ver­sen an. Das Ziel be­steht dar­in, un­ter Ver­wen­dung ei­nes quan­ti­ta­ti­ven Mo­dells ein Ak­ti­en­port­fo­lio zu struk­tu­rie­ren, das dank der Be­stim­mung ei­ner op­ti­ma­len Ge­wich­tung der ein­zel­nen Ak­ti­en­ti­tel im Ver­gleich zu ei­nem ka­pi­ta­li­sie­rungs­ge­wich­te­ten Ak­tien­in­dex mit­tel- bis lang­fris­tig ein bes­se­res Ri­si­ko-Ren­di­te-Pro­fil er­reicht.

News

GV PRISMA

Unsere nächste Generalversammlung findet am 12. September 2012 statt

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Mitteilung

Mitteilung über die verschiedenen Änderungen in 2012

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